2021年9月14日，世茂集團(tuán)控股有限公司（813.HK，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“世茂”）發(fā)布公告，已成功發(fā)行7.48億美元于2027年到期的5.20%綠色優(yōu)先票據(jù)，及3億美元于2023年到期的3.975%優(yōu)先票據(jù)。

　　此次是世茂在境外首次發(fā)行綠色優(yōu)先票據(jù)，認(rèn)購(gòu)反應(yīng)熱烈，獲得境內(nèi)外逾200家投資機(jī)構(gòu)的支持，總訂單規(guī)模逾50億美元，超額認(rèn)購(gòu)逾5倍，充分反映債券投資者對(duì)世茂業(yè)務(wù)表現(xiàn)和未來(lái)前景充滿(mǎn)信心。

　　據(jù)公告，匯豐、J.P. Morgan及摩根士丹利為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，其連同交銀國(guó)際、中金公司、富強(qiáng)證券有限公司、SMBC Nikko、渣打銀行及大華銀行為發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　世茂此次票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于為一年內(nèi)到期的境外中長(zhǎng)期債務(wù)再融資。在上述用途的基礎(chǔ)上，世茂計(jì)劃根據(jù)集團(tuán)綠色金融框架，把發(fā)售2027年票據(jù)所得款項(xiàng)凈額等額的款項(xiàng)全部或部分用于為若干合資格綠色項(xiàng)目融資或再融資。

　　9月13日，惠譽(yù)已授予世茂擬發(fā)行美元票據(jù)“BBB-/穩(wěn)定”的評(píng)級(jí)。世茂于2021年1月訂立綠色金融框架，并獲得國(guó)際獨(dú)立第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)Sustainalytics出具第二方意見(jiàn)書(shū)認(rèn)證。截至2021年6月30日，世茂綠色建筑總面積達(dá)到7,313萬(wàn)平方米，較2018年末大幅增長(zhǎng)125%。

　　此外，世茂獲明晟ESG評(píng)級(jí)從B級(jí)提升至BB級(jí)別，充分反映世茂在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的成績(jī)。

　　安全審慎的財(cái)務(wù)管理、平衡穩(wěn)定的債務(wù)結(jié)構(gòu)、發(fā)展強(qiáng)勁的多元業(yè)務(wù)，助力世茂保持穩(wěn)健融資。今年以來(lái)，世茂通過(guò)發(fā)行境內(nèi)外債券、推進(jìn)大型金融機(jī)構(gòu)總對(duì)總合作等方式，多元開(kāi)拓融資渠道，保障融資資源充足。

　　1月，世茂成功發(fā)行于2031年到期的8.72億美元優(yōu)先票據(jù)，利率3.45%，創(chuàng)下在境外發(fā)債利率最低的新紀(jì)錄；4月，新增等值金額13.15億美元的4年期銀團(tuán)貸款融資，共19家銀行參與。

　　穩(wěn)健的業(yè)績(jī)表現(xiàn)亦在資本市場(chǎng)得到充分映射。近日，世茂獲納入首期恒生滬深港（特選企業(yè)）高股息率指數(shù)；隨著中期業(yè)績(jī)的發(fā)布，包括花旗、摩根大通、交銀國(guó)際、中金、興業(yè)證券、瑞信等在內(nèi)的多家國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)，均對(duì)世茂維持 “買(mǎi)入”或“跑贏大市”等評(píng)級(jí)。

　?。▉?lái)源：世茂集團(tuán)）

編輯：李永鑫

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