2021年9月14日，世茂集團(tuán)控股有限公司（813.HK，以下簡稱“世茂”）發(fā)布公告，已成功發(fā)行7.48億美元于2027年到期的5.20%綠色優(yōu)先票據(jù)，及3億美元于2023年到期的3.975%優(yōu)先票據(jù)。

　　此次是世茂在境外首次發(fā)行綠色優(yōu)先票據(jù)，認(rèn)購反應(yīng)熱烈，獲得境內(nèi)外逾200家投資機(jī)構(gòu)的支持，總訂單規(guī)模逾50億美元，超額認(rèn)購逾5倍，充分反映債券投資者對世茂業(yè)務(wù)表現(xiàn)和未來前景充滿信心。

　　據(jù)公告，匯豐、J.P. Morgan及摩根士丹利為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，其連同交銀國際、中金公司、富強(qiáng)證券有限公司、SMBC Nikko、渣打銀行及大華銀行為發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　世茂此次票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于為一年內(nèi)到期的境外中長期債務(wù)再融資。在上述用途的基礎(chǔ)上，世茂計劃根據(jù)集團(tuán)綠色金融框架，把發(fā)售2027年票據(jù)所得款項凈額等額的款項全部或部分用于為若干合資格綠色項目融資或再融資。

　　9月13日，惠譽(yù)已授予世茂擬發(fā)行美元票據(jù)“BBB-/穩(wěn)定”的評級。世茂于2021年1月訂立綠色金融框架，并獲得國際獨立第三方評級機(jī)構(gòu)Sustainalytics出具第二方意見書認(rèn)證。截至2021年6月30日，世茂綠色建筑總面積達(dá)到7,313萬平方米，較2018年末大幅增長125%。

　　此外，世茂獲明晟ESG評級從B級提升至BB級別，充分反映世茂在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的成績。

　　安全審慎的財務(wù)管理、平衡穩(wěn)定的債務(wù)結(jié)構(gòu)、發(fā)展強(qiáng)勁的多元業(yè)務(wù)，助力世茂保持穩(wěn)健融資。今年以來，世茂通過發(fā)行境內(nèi)外債券、推進(jìn)大型金融機(jī)構(gòu)總對總合作等方式，多元開拓融資渠道，保障融資資源充足。

　　1月，世茂成功發(fā)行于2031年到期的8.72億美元優(yōu)先票據(jù)，利率3.45%，創(chuàng)下在境外發(fā)債利率最低的新紀(jì)錄；4月，新增等值金額13.15億美元的4年期銀團(tuán)貸款融資，共19家銀行參與。

　　穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)亦在資本市場得到充分映射。近日，世茂獲納入首期恒生滬深港（特選企業(yè)）高股息率指數(shù)；隨著中期業(yè)績的發(fā)布，包括花旗、摩根大通、交銀國際、中金、興業(yè)證券、瑞信等在內(nèi)的多家國內(nèi)外機(jī)構(gòu)，均對世茂維持 “買入”或“跑贏大市”等評級。

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編輯：李永鑫

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